机龙之助（市川雷藏）在京的岛原与宇津木兵马（本乡功次郎）对决，但双方在武士中都失去了对方。 在前往岛原的松（山本富士子）的途中，在前往岛原的松树（山本富士子）的途中，他遇到了受伤的兵马，并参观了松树所在的木津屋。 七兵卫告诉大家，兵马战斗到前刻的对手是砍松祖父的浪人。 兵马和松树燃烧着强烈的复仇念，因为斧是同一个龙之助。 兵马退出了新选组，三人紧随其后。 龙之助偶然来到丹后宅邸，前往江户，在上野的旅亭里遇到了浪人酒井新兵卫（小护阿吉雄）。 酒井法子的配合使他与天宫集团总裁松本正彦（罗门光三郎）一起行动，但天妇罗惨败，被藤堂和彦根俊等追赶。 在那期间，Ryuyu苏克因追捕者投掷的炸药而失明，逃到龙神森林，在那里他与富奥（中村玉绪）团聚。 丰被金藏（片山明彦）强迫成为夫妻，经营着一家名为室町屋的旅店。 士兵在旅途中脱下草丛。
